Catalina y su pequeño amigo René han conocido a Otto, un niño pirata que roba quesos a las ratas de la ciudad de las ratas. Como a ellas no les hace la más mínima gracia, se lía una que no veas. En mitad de todo este follón, Catalina y sus amigos descubrirán un secreto que las ratas guardan en la torre más alta de la ciudad. Conocerán a una criatura enorme salida de las profundidades marinas y se las verán con una hambrienta gata voladora.